拉丁美洲最大的麦当劳特许经营商Arcos Dorados今日宣布，将提前赎回其全部存续的6.125%可持续发展挂钩债券，该债券将于2029年到期。此次赎回预计将于2026年8月完成。
本次赎回的债券总本金金额为5亿美元。赎回价格将按照债券条款规定的溢价计算，即面值的100%加上截至赎回日的应计未付利息。公司将以自有现金和现有信贷额度为此次赎回提供资金。
Arcos Dorados首席财务官表示，提前赎回该债券是公司优化资本结构的重要举措。通过削减高息债务，公司预计每年可节省约3000万美元的利息支出，从而提升财务灵活性和盈利能力。
该债券于2024年发行，募集资金用于支持公司在拉美地区的餐厅翻新和可持续发展项目，包括可再生能源使用、废弃物管理和社区投资等，其票息与公司在温室气体排放强度、废弃物回收率等关键绩效指标的完成情况挂钩，是拉美地区首批由快餐企业发行的可持续发展挂钩债券之一。
此次赎回正值公司业绩表现强劲之际。2026年第一季度财报显示，Arcos Dorados实现营收约11.5亿美元，同比增长约10%，主要受益于巴西、墨西哥和阿根廷等主要市场的门店扩张和同店销售增长。穆迪和标普此前均将公司信用评级展望上调至稳定。
此次债券赎回完成后，Arcos Dorados的加权平均融资成本将有所下降，资产负债率也将优化至更健康水平。公司表示，未来将继续寻求其他融资机会以支持其增长计划，并在追求业务扩张的同时，持续将可持续发展目标融入融资策略，为股东创造长期价值。
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责任编辑：张俊 SF065
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